L’EVOLUZIONE DELLA CONSULENZA:
MODELLI E STRUMENTI A CONFRONTO
Mercoledì 15 marzo 2023 dalle 16:00 alle 16:45
Sala Teatro Studio
Evento accreditato per il mantenimento delle certificazioni Efpa per 1 ora. La rilevazione della partecipazione è a disposizione unicamente dei soci ANASF
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Punto di partenza sarà il lavoro di ricerca condotto da Finer per il mercato italiano nel corso del 2022 dal titolo “ETF and Italian Market”. Il Dott. Ronchetti presenterà alcuni dei risultati principali della ricerca. Una selezione di temi chiave verranno affrontati per disegnare un quadro il più esaustivo possibile di quella che è prevista essere l’evoluzione della consulenza finanziaria, in un contesto di forti e sfidanti cambiamenti di mercato, regolamentari e comportamentali. Attraverso confronti tra i modelli e gli strumenti disponibili, se ne metteranno in luce i rispettivi punti di forza e le relative aree di miglioramento. Gli interventi dei diversi relatori vogliono rappresentare un momento di confronto per offrire un contributo concreto al dibattito sulla sostenibilità della consulenza finanziaria e della professione.
INTERVENGONO:
- Massimo Corneo, Senior Sales Executive, Vanguard Group
- Federico Gerardini, Responsabile Direzione Commerciale e Wealth Management, Zurich Italy Bank
- Nicola Ronchetti, Founder & CEO di Finer Finance Explorer
- Nicola Viscanti, Head of Advisors di Banca Widiba
PANEL
Massimo Corneo
Senior Sales Executive, Vanguard Group
Massimo Corneo è Senior Sales Executive di Vanguard da marzo 2021. In questo ruolo si occupa di business development di ETF, fondi indicizzati e strategie attive tra i clienti professionali italiani, con focus prevalente su Reti di Consulenza Finanziaria, Consulenti Finanziari Indipendenti, Banche e Strutture di Private Banking. Corneo ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio con specilizzazione in Economia Aziendale nel 1994 presso l’Università Cattolica. Dopo aver lavorato per 5 anni come Private Banker per alcune realtà bancarie domestiche ha intrapreso l’attività di Sales nel 2000 ricoprendo incarichi differenti in alcuni tra i più importanti Asset Manager Internazionali, tra cui Invesco, DWS, e BlackRock. E’iscritto all’Albo Unico dei Consulenti Finanziari dal 1999.
Federico Gerardini
Responsabile Direzione Commerciale e Wealth Management, Zurich Italy Bank
Federico Gerardini si è laureato in Economia Aziendale alla Bocconi nel 2000, anno in cui entra alla Deutsche Bank di Londra nel programma laureati assumendo, nel tempo, diverse posizioni. Nel 2004 rientra in Italia dove ricopre progressivamente ruoli di crescente responsabilità nella Direzione Chief Operating Officer, nella quale si è occupato, tra i vari progetti, dell’ottimizzazione della struttura societaria del Gruppo Deutsche Bank in Italia. Dopo aver ricoperto il ruolo di Executive Assistant del Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia, nel 2013 diventa responsabile dei Prodotti per le Piccole e Medie Imprese, nell’ambito della Divisione Retail.
Il 1 ottobre 2015 approda in Finanza & Futuro, poi diventata a luglio 2018 Deutsche Bank Financial Advisors, dove assume la responsabilità della Private Advisory Unit, la Divisione dedicata ai grandi patrimoni della rete di consulenti finanziari del Gruppo Deutsche Bank. Il 1 giugno 2018 è a capo della Direzione di Deutsche Bank Financial Advisors, a supporto di tutta la rete dei consulenti finanziari del Gruppo e, contemporaneamente, della Divisione Private Advisory.
Il 17 ottobre 2022, a seguito del completamento dell’acquisizione del ramo d’azienda Deutsche Bank Financial Advisors da parte di Zurich Italy Bank, assume la responsabilità della Direzione Commerciale e Wealth Management con il ruolo di Direttore Commerciale.
Nicola Ronchetti
Founder & CEO di Finer Finance Explorer
Nicola Ronchetti, Founder & CEO di FINER Finance Explorer, primo istituto di ricerche di mercato con sede a Milano e Londra focalizzato unicamente sul settore finanziario con un focus sui professionisti e gli end investor.
Appassionato di analisi sui temi della consulenza finanziaria e della gestione del risparmio, ha ideato e cura personalmente da oltre venti anni il primo monitoraggio annuale sul mondo dei Consulenti Finanziari, a cui sono seguiti quelli sui Private Banker, sui Gestori Bancari, sui Fund Buyer, sugli investitori finali (affluent, upper affluent, private e HNWI).
Laureato all’Università Bocconi di Milano, ha trenta anni di esperienza nelle ricerche finanziarie per società italiane (Explorer, GPF & Associati, Eurisko) e gruppi multinazionali (Ipsos, GfK) dove ha ricoperto ruoli apicali e fondato e sviluppato i dipartimenti di ricerca (italiani e internazionali) dedicati al settore finanziario.
È iscritto all’Ordine Nazionale dei Giornalisti elenco pubblicisti, contributor di Advisor, AP Advisor Private, Bluerating, Investire, Insurance Connect; scrive su il Sole 24 Ore, Milano Finanza ed è keynote speaker a convegni e seminari.
È membro del Consiglio Direttivo di ASSIRM, l’associazione nata nel 1991 che riunisce le aziende italiane che svolgono Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale.
Nicola Viscanti
Head of Advisors di Banca Widiba
Nicola Viscanti intraprende la carriera professionale alla fine degli anni Ottanta come consulente finanziario prima per Agos Sim e poi presso la Banca del Salento. Qui, nel 2000, viene promosso al ruolo di Area Manager. Nel 2002 approda nel gruppo MPS come Regional Manager per Campania, Calabria e Sicilia, diventando poi Executive Manager dell’area Puglia e Molise. Nel 2015 entra in Banca Widiba dove, dal 2018, è Responsabile della Rete dei Consulenti Finanziari.
Massimo Corneo
Senior Sales Executive, Vanguard Group
Massimo Corneo è Senior Sales Executive di Vanguard da marzo 2021. In questo ruolo si occupa di business development di ETF, fondi indicizzati e strategie attive tra i clienti professionali italiani, con focus prevalente su Reti di Consulenza Finanziaria, Consulenti Finanziari Indipendenti, Banche e Strutture di Private Banking. Corneo ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio con... leggi di più
Federico Gerardini
Responsabile Direzione Commerciale e Wealth Management, Zurich Italy Bank
Federico Gerardini si è laureato in Economia Aziendale alla Bocconi nel 2000, anno in cui entra alla Deutsche Bank di Londra nel programma laureati assumendo, nel tempo, diverse posizioni. Nel 2004 rientra in Italia dove ricopre progressivamente ruoli di crescente responsabilità nella Direzione Chief Operating Officer, nella quale si è occupato, tra i vari progetti,... leggi di più
Nicola Ronchetti
Founder & CEO di Finer Finance Explorer
Nicola Ronchetti, Founder & CEO di FINER Finance Explorer, primo istituto di ricerche di mercato con sede a Milano e Londra focalizzato unicamente sul settore finanziario con un focus sui professionisti e gli end investor.
Appassionato di analisi sui temi della consulenza finanziaria e della gestione del risparmio, ha ideato e cura personalmente da oltre venti anni il primo... leggi di più
Nicola Viscanti
Head of Advisors di Banca Widiba
Nicola Viscanti intraprende la carriera professionale alla fine degli anni Ottanta come consulente finanziario prima per Agos Sim e poi presso la Banca del Salento. Qui, nel 2000, viene promosso al ruolo di Area Manager. Nel 2002 approda nel gruppo MPS come Regional Manager per Campania, Calabria e Sicilia, diventando poi Executive Manager dell’area Puglia e Molise. Nel 2015 entra in Banca... leggi di più